CROISSANCE EXTERNE

Accélérer plusieurs années de développement grâce à une acquisition.

Les bénéfices potentiels

Acquérir de nouveaux clients ou parts de marché

S’implanter dans une nouvelle zone géographique

Acquérir un savoir-faire ou des compétences

Augmenter les capacités de production

Intégrer un fournisseur ou un distributeur

Consolider un marché

Créer des synergies

L’expertise bancaire Levantis

Les financeurs ne raisonnent pas de la même manière sur une croissance externe et sur un LBO : nature des synergies, intégration, récurrence des flux de la cible, structure de détention… Levantis maîtrise ces critères et détermine en amont la structuration qui maximise les chances d’accord.

Avant / Après — une acquisition

Légende : trait or = flux financiers ; trait bleu = détention / titres ; pointillé = service de la dette.

AVANT : GROUPE ACQUÉREUR | SOCIÉTÉ CIBLE détenue par son CÉDANT
APRÈS : GROUPE ACQUÉREUR → 100 % ou majoritaire → SOCIÉTÉ CIBLE
BANQUE → financement d’acquisition → GROUPE ACQUÉREUR
GROUPE → prix → CÉDANT
CIBLE → flux et synergies → GROUPE
GROUPE ⇢ service de la dette ⇢ BANQUE

Cas anonymisé

Un négociant alimentaire B2B (≈ 46 M€ de CA) a sécurisé ses sites stratégiques par deux acquisitions immobilières successives financées avec l’accompagnement de Levantis — voir nos transactions.

Voir nos transactions →

Points d’attention

Prix et compléments de prix, intégration, financement adossé aux flux combinés et garanties doivent être examinés. Rôle de Levantis : qualification bancaire en amont, structuration, modélisation des flux combinés, négociation du financement et exécution jusqu’au closing.

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