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Croissance externe & financement d’acquisition
Une acquisition ne doit pas seulement pouvoir être financée. Elle doit rester soutenable après le closing. Levantis analyse la cible, le prix, la capacité d’endettement de l’acquéreur, le business plan combiné et les synergies. La dette d’acquisition est modélisée avec des stress tests sur l’activité, les marges, l’intégration et le BFR.
Le dossier sert ensuite à consulter les financeurs, négocier les conditions et sécuriser le closing. Notre rôle couvre l’analyse, la modélisation, la préparation du dossier, la consultation, la négociation et l’accompagnement jusqu’à la mise à disposition.
FAQ — Quel niveau de dette ? Comment intégrer les synergies ? Quelle part d’apport ? Quel calendrier ? Chaque réponse dépend du projet, de ses flux et des conditions de marché.
Une acquisition nécessite aussi une réflexion sur la structure bancaire du nouvel ensemble → Stratégie bancaire