Selected Transactions
Des opérations et missions accompagnées par Levantis Partners, présentées dans le respect de la confidentialité de nos clients.
CORPORATE FINANCE · DEBT ADVISORY
P.B. — Restauration & Food
≈ 29 M€ de CA consolidé · ≈ 40 restaurants · Sortie de LBO puis accompagnement récurrent · 3,5 M€
Étape 1, sortir du LBO : le LBO de 2021 pesait encore sur la structure (covenants, annuités, compte courant du fondateur). Levantis a fait expertiser le siège logistique du groupe (valorisé 5,3 M€), détenu par une SCI hors périmètre, et a levé un financement hypothécaire de 3,5 M€ sur 15 ans adossé à un bail intragroupe. La trésorerie dégagée a soldé l’intégralité de la dette LBO résiduelle et le compte courant du dirigeant — 660 k€ d’annuités libérées par an, covenants levés, levier net ramené à 0,7×. Étape 2, installer la relation dans la durée : à la suite de cette opération, le groupe a confié à Levantis une mission récurrente d’accompagnement — pilotage des relations avec le pool bancaire, préparation des comités, négociation des conditions. D’une opération d’ingénierie financière est née une direction financière externalisée.
P.T. — Distribution B2B
≈ 46 M€ de CA · OBO + acquisitions immobilières · 10,3 M€ cumulés
Négociant alimentaire B2B. Triple opération sur l’exercice : un OBO de 3,5 M€ permettant au dirigeant de cristalliser une partie de la valeur créée tout en gardant le contrôle, suivi de deux acquisitions immobilières d’exploitation (3,6 M€ et 3,2 M€) sécurisant les sites clés. Trois financements, trois banques, une seule stratégie patrimoniale d’ensemble.
K.G. — Environnement & construction
≈ 33 M€ de CA groupe · Crédit de travaux · 6,1 M€
Groupe multi-entités (dépollution, valorisation de déchets, construction). Financement de 6,1 M€ pour un programme de construction en Île-de-France, structuré au niveau du groupe malgré l’absence de consolidation auditée — grâce à un travail d’agrégation des comptes par entité présenté aux banques.
A.H. — Environnement & recyclage
≈ 79 M€ de CA consolidé · Enveloppe matériels · 1,5 M€
Groupe intégré : location d’engins de chantier, travaux publics et recyclage de métaux. Mise en place d’une enveloppe d’investissement de 1,5 M€ pour le renouvellement du parc matériels, structurée au niveau du groupe et négociée auprès d’une grande banque mutualiste.
G.A. — Bâtiment & rénovation énergétique
≈ 20 M€ de CA groupe · Refinancement + cautions + travaux · 4,7 M€ cumulés
Groupe familial (second œuvre, isolation, négoce de matériaux). Quatre opérations dans l’année : refinancement immobilier de 2,6 M€, ligne de caution de 1 M€, crédit travaux de 800 k€ et un immobilier locatif — l’illustration d’un accompagnement récurrent, dossier après dossier.
F.F. — Distribution alimentaire
≈ 160 M€ de CA consolidé · Immobilier & développement de l’enseigne · 3,6 M€ cumulés
Réseau de supermarchés en forte croissance. Trois opérations : acquisition immobilière d’exploitation (2,15 M€), installation d’un nouveau magasin de l’enseigne à Villabé (500 k€) et opération patrimoniale du dirigeant (950 k€) — la banque suit le groupe et son actionnaire.
Certaines références sont anonymisées afin de respecter la confidentialité de nos clients et des opérations accompagnées. Détails disponibles lors d’un échange.
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