Corporate Finance & Structured Financing

Structurer les opérations qui transforment une entreprise.

LBO, OBO, acquisitions, transmission, refinancement : Levantis Partners conseille les dirigeants et actionnaires de PME et ETI dans la structuration et le financement de leurs opérations stratégiques.

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Une boutique indépendante, dédiée aux opérations stratégiques.

Chaque opération de haut de bilan engage à la fois le patrimoine de l’actionnaire et l’avenir de l’entreprise. Levantis Partners intervient comme conseil du dirigeant — jamais comme prêteur — pour concevoir la structure financière, organiser la consultation des partenaires financiers et négocier jusqu’au closing. Notre terrain : les entreprises de 5 à 100 M€ de chiffre d’affaires, leurs actionnaires, leurs repreneurs et leurs conseils.

Les situations dans lesquelles nous intervenons.

Financement d’acquisition

Capacité d’endettement, modélisation, structuration de la dette, recherche des financeurs.

Dette structurée

Combiner sources et niveaux de dette selon l’opération.

LBO / MBO

Structuration du financement d’une acquisition avec effet de levier.

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Transmission

Structuration financière des opérations de reprise et de transmission.

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OBO

Réorganisation du capital associant liquidité patrimoniale, transmission progressive, réinvestissement et poursuite du développement.

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Refinancement

Réorganiser une dette existante pour une nouvelle phase de développement.

Croissance externe

Accompagnement financier des entreprises qui accélèrent par acquisition.

Levantis ne fournit aucun financement : nous concevons l’opération, puis organisons sa mise en œuvre auprès des partenaires financiers appropriés.

03 — LA MÉTHODE

Nous ne transmettons pas un dossier. Nous construisons une stratégie de financement.

Négociation & Closing

Comparaison des offres, négociation financière et juridique, accompagnement jusqu’au closing.

Analyse

L’entreprise, son modèle, sa génération de cash-flow, les objectifs des actionnaires.

Financement

Identification et consultation des partenaires adaptés au dossier.

Modélisation

Business plan, capacité d’endettement, scénarios, stress tests.

Structuration

Apport, dette senior, dette complémentaire, maturités, garanties, covenants.

Penser comme un actionnaire. Structurer comme un prêteur.

Quinze années passées au cœur du financement bancaire des entreprises nous ont appris les deux langues de toute opération : celle du dirigeant — son projet, son calendrier, son patrimoine — et celle du financeur — ses critères de risque, ses ratios, sa mesure de la capacité d’endettement, ses conditions de bancabilité. Nous pensons l’opération avec le dirigeant, et nous la structurons avec la lecture du financeur.

Ce que les grandes entreprises tiennent pour acquis, nous le rendons accessible.

Équipes dédiées, modélisation, structuration, accès large aux financeurs : ce niveau d’accompagnement existe depuis longtemps pour les grands groupes. Levantis l’apporte aux PME et ETI — non parce qu’il leur manquerait quelque chose, mais parce que leurs opérations méritent les mêmes standards.

Notre rémunération suit la réussite de l’opération.

Lorsque la mission s’y prête, Levantis privilégie une rémunération liée au succès. Ce n’est pas une politique tarifaire : c’est un principe d’alignement avec nos clients.

100 % success fees — sans frais de dossier

Vous envisagez une opération stratégique ?

Acquisition, OBO, transmission, refinancement ou croissance externe : échangeons sur la structuration de votre prochaine opération.

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